中國奶牛養(yǎng)殖和乳制品行業(yè)需求狀況及潛力分析報(bào)告2017-2022年

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 報(bào)告編號: 255522

 出版時(shí)間: 2016年12月
 
 出版機(jī)構(gòu): 北京 產(chǎn)業(yè) 研究院

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 【報(bào)告目錄】

 
 
 
 
第 一章2016年中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)分析1
1.1中國奶牛存欄和牛奶生產(chǎn)變化1
1.1.1中國奶牛養(yǎng)殖分布1
1.1.2奶牛存欄量呈增長態(tài)勢1
1.1.3奶牛單產(chǎn)水平小幅提高2
1.1.4牛奶產(chǎn)量小幅增加4
1.2奶牛養(yǎng)殖成本與收益5
1.2.1奶牛養(yǎng)殖成本壓力較大5
1.2.2奶牛養(yǎng)殖效益相對較低6
1.2.3主產(chǎn)省區(qū)奶牛養(yǎng)殖成本、收益比較分析7
1.3中國奶牛養(yǎng)殖特點(diǎn)8
1.3.1中國奶牛養(yǎng)殖主體仍以散戶為主8
1.3.2中國奶牛規(guī)模養(yǎng)殖以養(yǎng)殖小區(qū)模式為主9
1.3.3中國奶牛養(yǎng)殖自動(dòng)化水平低10
1.3.4奶源比重低，尤其是有機(jī)奶源不足1%10
1.4奶牛養(yǎng)殖業(yè)相關(guān)政策11
1.4.1實(shí)行苜蓿草種植補(bǔ)貼11
1.4.2繼續(xù)實(shí)行奶牛良種補(bǔ)貼11
1.4.3繼續(xù)支持奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)(場)改擴(kuò)建11
 
第二章2016年乳制品加工業(yè)行業(yè)分析12
2.1乳制品生產(chǎn)變化12
2.1.1乳制品產(chǎn)量大幅增長，達(dá)2545萬噸12
2.1.2乳制品、液體乳及其他干乳制品產(chǎn)量均增加12
2.2乳制品生產(chǎn)布局14
2.2.1乳制品生產(chǎn)總體布局14
2.2.1.1乳制品企業(yè)分省分布14
2.2.1.2乳制品分省產(chǎn)能15
2.2.1.3乳制品分省產(chǎn)量16
2.2.2液體乳制品生產(chǎn)布局16
2.2.3奶粉及嬰幼兒奶粉生產(chǎn)布局17
2.3乳制品加工行業(yè)相關(guān)政策18
2.3.1新的農(nóng)產(chǎn)品稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除辦法18
2.3.2嬰幼兒配方食品中不得添加牛初乳，未來2-3年中國牛初乳市場規(guī)模增速將放緩18
 
第三章2016年奶牛養(yǎng)殖及乳制品業(yè)貿(mào)易分析20
3.1干草進(jìn)出口貿(mào)易20
3.1.1干草進(jìn)出口量變化20
3.1.2苜蓿草進(jìn)口量和價(jià)格變化21
3.2奶牛進(jìn)口23
3.2.1奶牛進(jìn)口量增長至近13萬頭23
3.2.2自烏拉圭進(jìn)口奶牛數(shù)量明顯增加，達(dá)近3萬頭，比重已超過20%23
3.3乳制品貿(mào)易24
3.3.1乳制品進(jìn)口量大幅增加24
3.3.2鮮奶貿(mào)易26
3.3.2.1鮮奶進(jìn)口量達(dá)近10萬噸，遠(yuǎn)超過出口量26
3.3.2.2含脂量為1~6%的鮮奶成為進(jìn)口量 大品種27
3.3.2.3自德國和澳大利亞進(jìn)口量劇增28
3.3.3奶粉貿(mào)易28
3.3.3.1中國進(jìn)口奶粉數(shù)量達(dá)到57萬噸28
3.3.3.2以進(jìn)口脫脂奶粉和全脂淡奶粉為主29
3.3.3.3中國進(jìn)口奶粉價(jià)格維持較高水平30
3.3.3.4自新西蘭奶粉進(jìn)口量大幅增加30
3.3.4乳清粉貿(mào)易31
3.3.4.1乳清粉進(jìn)口量持續(xù)增加31
3.3.4.2中國乳清粉進(jìn)口主要來源于美國和歐盟32
3.3.4.3乳清粉進(jìn)口價(jià)格繼續(xù)提高,平均為1956美元/噸32
3.3.5奶酪進(jìn)口33
3.3.5.1奶酪進(jìn)口量較上年增長36%33
3.3.5.2中國奶酪進(jìn)口主要來源于新西蘭、澳大利亞和美國34
3.4與乳相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口分析35
3.4.1酪蛋白進(jìn)口35
3.4.2濃縮乳清蛋白進(jìn)口35
3.4.3無水乳糖進(jìn)口36
3.4.4冰淇淋進(jìn)口37
3.4.5零售嬰幼兒食品進(jìn)口37
3.4.6特殊嬰幼兒奶粉進(jìn)口38
3.52016年中國調(diào)整進(jìn)口關(guān)稅對相關(guān)產(chǎn)品的影響分析39
3.5.1中國《2016年關(guān)稅實(shí)施方案》39
3.5.2進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)，對零售嬰幼兒奶粉場銷售價(jià)格影響很小39
3.5.3中國嬰幼兒奶粉海外代購量將可能有所下降40
3.5.4中國特殊嬰幼兒奶粉進(jìn)口量或?qū)⒋蠓鲩L40
 
第四章2016年中國原料奶及乳制品消費(fèi)41
4.1中國原料奶消費(fèi)特點(diǎn)41
4.1.1原料奶來源主要通過奶站進(jìn)入加工環(huán)節(jié)41
4.1.2用于加工成常溫奶比例提高，而加工成奶粉比重變化不大41
4.1.3使用進(jìn)口與使用國產(chǎn)原料奶生產(chǎn)嬰幼兒奶粉成本差距明顯縮小42
4.2中國乳制品消費(fèi)特點(diǎn)43
4.2.1常溫奶所占市場消費(fèi)份額提高43
4.2.2液態(tài)奶消費(fèi)市場發(fā)展迅速44
4.2.3嬰幼兒奶粉仍以國外品牌消費(fèi)為主45
4.3中國乳制品消費(fèi)變化46
4.3.1中國常溫奶消費(fèi)量變化46
4.3.2中國酸奶消費(fèi)量變化47
4.3.3中國巴氏奶消費(fèi)量變化48
4.3.4中國奶粉消費(fèi)量變化48
4.3.5中國嬰幼兒奶粉消費(fèi)量變化49
 
第五章2016年生鮮奶及乳制品市場價(jià)格及加工效益變化51
5.1生鮮奶價(jià)格保持高位運(yùn)行51
5.2液態(tài)乳制品價(jià)格變化及分析52
5.2.1常溫奶價(jià)格變化52
5.2.2酸奶價(jià)格變化53
5.3奶粉價(jià)格變化53
5.3.1國產(chǎn)和國外品牌嬰幼兒奶粉價(jià)格變化53
5.3.2成人奶粉價(jià)格變化54
5.4恒天然乳制品拍賣價(jià)格變化55
5.4.1奶粉拍賣價(jià)格變化55
5.4.2無水奶油和奶酪拍賣價(jià)格變化55
5.5乳制品生產(chǎn)成本與效益56
5.5.1乳制品加工成本大幅上漲56
5.5.2乳制品加工效益和凈利潤均提高57
 
第六章2016年中國奶牛養(yǎng)殖及乳制品業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析60
6.1重點(diǎn)奶牛養(yǎng)殖企業(yè)分析60
6.1.120家重點(diǎn)企業(yè)（或集團(tuán)）名稱及分布情況60
6.1.2生產(chǎn)集中度60
6.1.3養(yǎng)殖規(guī)模情況61
6.1.42016年新建大型奶牛養(yǎng)殖企業(yè)62
6.210家重點(diǎn)常溫奶生產(chǎn)企業(yè)（或集團(tuán)）分析64
6.2.110家重點(diǎn)企業(yè)（或集團(tuán)）名稱及分布64
6.2.2生產(chǎn)集中度66
6.2.3奶源來源情況67
6.2.4產(chǎn)品層次67
6.2.52016年中國液態(tài)奶企業(yè)新動(dòng)態(tài)68
6.315家重點(diǎn)嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)（或集團(tuán)）分析68
6.3.115家重點(diǎn)企業(yè)（或集團(tuán)）名稱及分布情況68
6.3.2生產(chǎn)集中度69
6.3.3原料來源情況70
6.3.4產(chǎn)品層次71
6.3.52016年中國嬰幼兒奶粉企業(yè)新動(dòng)態(tài)72
 
第七章2016年中國奶牛養(yǎng)殖和乳制品行業(yè)發(fā)展預(yù)測73
7.1奶牛養(yǎng)殖及牛奶生產(chǎn)預(yù)測73
7.1.1中國規(guī)模奶牛養(yǎng)殖比例將達(dá)到40%73
7.1.2奶牛存欄量將達(dá)到1450萬頭，牛奶產(chǎn)量3880萬噸左右73
7.1.3生鮮奶供給缺口仍高達(dá)300-400萬噸74
7.1.4原料奶收購仍將維持高位75
7.1.5奶牛養(yǎng)殖成本維持在1.5萬元/頭左右75
7.1.6奶牛養(yǎng)殖收益在2000元/頭左右75
7.22016年中國乳制品生產(chǎn)預(yù)測76
7.2.1中國乳制品產(chǎn)量將達(dá)2800萬噸76
7.2.2中國液體乳產(chǎn)量將達(dá)2300萬噸76
7.2.32016年中國奶粉產(chǎn)量在140萬噸左右77
7.32016年中國奶牛和乳制品進(jìn)出口預(yù)測78
7.3.1中國苜蓿草進(jìn)口量將達(dá)60萬噸78
7.3.2中國奶牛進(jìn)口量仍約13萬頭78
7.3.3中國乳制品進(jìn)口量繼續(xù)增加79
7.3.4中國奶粉進(jìn)口量將超過60萬噸，價(jià)格回升80
7.3.5中國乳清粉進(jìn)口量將達(dá)40萬噸左右81
7.3.6中國奶酪進(jìn)口量將達(dá)4.5萬噸82
7.3.7中國鮮奶和奶粉出口量將小幅增加83
7.3.8與乳相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口量預(yù)測83
7.42016年中國乳制品消費(fèi)預(yù)測84
7.4.1乳制品消費(fèi)量將達(dá)近3000萬噸84
7.4.2中國乳制品價(jià)格仍維持高位84
7.5中國原料奶供求平衡表84
7.6中國乳制品供求平衡表85
 
附件2016年中國乳業(yè)大事記86
政策/公告86
與乳制品安全相關(guān)事件87
大/并購事件87
附表88
 
地圖目錄
地圖1,中國奶牛分省存欄量1
地圖2,中國有機(jī)液態(tài)奶生產(chǎn)企業(yè)分布44
地圖3,中國重點(diǎn)奶牛養(yǎng)殖企業(yè)布局60
地圖4,蒙牛集團(tuán)生產(chǎn)基地分布65
地圖5,上海光明乳業(yè)股份有限公司生產(chǎn)基地分布65
地圖6,中國其他重點(diǎn)液態(tài)乳制品生產(chǎn)集團(tuán)分布66
地圖7,中國嬰幼兒奶粉企業(yè)分布69
 
圖目錄
圖1,2013-2016年中國奶牛存欄量變化2
圖2,2016年中國分省區(qū)奶牛存欄量及比重2
圖3,2013-2016年中國奶牛全群單產(chǎn)量3
圖4,2013-2016年中國全國和主產(chǎn)省區(qū)成奶牛平均單產(chǎn)3
圖5,2013-2016年中國牛奶產(chǎn)量變化4
圖6,2016年中國分省區(qū)牛奶產(chǎn)量及比重5
圖7,2012-2016年年中國玉米、豆粕分月價(jià)格變化6
圖8,2012-2016年年中國主產(chǎn)省區(qū)分月牛奶價(jià)格和奶牛養(yǎng)殖效益變化7
圖9,2016年中國不同規(guī)模養(yǎng)殖奶牛存欄量8
圖10,2013-2016年中國乳制品產(chǎn)量和增長率12
圖11,2013-2016年中國液體乳制品產(chǎn)量和增長率13
圖12,2013-2016年中國干乳制品產(chǎn)量和增長率13
圖13,2013-2016年中國奶粉產(chǎn)量和增長率14
圖14,2016年中國乳制品生產(chǎn)企業(yè)分省數(shù)量15
圖15,2016年中國分省牛奶處理能力15
圖16,2016年中國分省乳制品產(chǎn)量16
圖17,2016年中國分省液體乳制品產(chǎn)量17
圖18,2016年中國分省奶粉產(chǎn)量17
圖19,2016年中國嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)分省數(shù)量18
圖20,中國干草進(jìn)出口量變化（2013-2016）20
圖21,2012中國干草分國別進(jìn)口量21
圖22,中國苜蓿草量進(jìn)口量變化（2013-2016）22
圖23,中國苜蓿草分月進(jìn)口價(jià)格變化（2013-2016）22
圖24,2011-2016年中國奶牛進(jìn)口量變化23
圖25,2016年中國奶牛分國別進(jìn)口比重（按數(shù)量計(jì)）24
圖26,2013-2016年中國乳制品進(jìn)口量及增長率24
圖27,2013-2016年中國乳制品分類別進(jìn)口量25
圖28,2013-2016年中國乳制品出口量及增長率25
圖29,2013-2016年中國乳制品分類別出口量26
圖30,2013-2016年中國鮮奶進(jìn)出口量變化27
圖31,2013-2016年中國鮮奶分類別進(jìn)口數(shù)量27
圖32,2013-2016年中國鮮奶分國別進(jìn)口數(shù)量變化28
圖33,2013-2016年中國奶粉進(jìn)出口量變化29
圖34,2013-2016年中國奶粉分類別進(jìn)口數(shù)量29
圖35,2013-2016年中國奶粉分國別進(jìn)口價(jià)格(CIF)30
圖36,2013-2016年中國奶粉分國別進(jìn)口數(shù)量變化31
圖37,2013-2016年中國乳清粉進(jìn)口量及增長率31
圖38,2016年中國乳清粉進(jìn)口國別分析（按數(shù)量）32
圖39,2013-2016年中國乳清粉分國別進(jìn)口價(jià)格變化33
圖40,2013-2016年中國奶酪進(jìn)口量及增長率34
圖41,2013-2016年中國奶酪分國別進(jìn)口數(shù)量變化34
圖42,2013-2016年中國酪蛋白分國別進(jìn)口量變化35
圖43,2013-2016年中國濃縮乳清蛋白分國別進(jìn)口量變化36
圖44,2013-2016年中國無水乳糖分國別進(jìn)口量變化36
圖45,2013-2016年中國冰淇淋分國別進(jìn)口量變化37
圖46,2013-2016年中國零售嬰幼兒食品分國別進(jìn)口量變化38
圖47,2013-2016年中國特殊嬰幼兒奶粉分國別進(jìn)口量變化38
圖48,2013-2016年中國特殊配方奶粉進(jìn)口量變化40
圖49,中國不同奶牛養(yǎng)殖模式中生鮮奶流通方式41
圖50,2013-2016年中國奶粉和液態(tài)奶消耗奶源量變化42
圖51,中國常溫奶所占液態(tài)奶市場份額變化,2013-201643
圖52,中國分國別進(jìn)口鮮奶數(shù)量變化（2013-2016）45
圖53,2013-2016年中國市場上國外品牌嬰幼兒奶粉市場份額變化45
圖54,2013-2016年中國乳制品消費(fèi)量46
圖55,中國液態(tài)奶和UHT奶消費(fèi)量變化,2013-201647
圖56,2013-2016年中國酸奶消費(fèi)量47
圖57,2013-2016年中國巴氏奶消費(fèi)量48
圖58,2013-2016年中國奶粉消費(fèi)量變化49
圖59,中國嬰幼兒奶粉消費(fèi)量及增長率變化,2013-201650
圖60,2011-2016年中國牛奶主產(chǎn)省區(qū)分月牛奶平均價(jià)格51
圖61,2012-2016年年黑龍江、山東、河南等主產(chǎn)省區(qū)分月牛奶平均價(jià)格52
圖62,2013-2016年中國消費(fèi)市場常溫奶價(jià)格變化52
圖63,2013-2016年全國市場酸奶價(jià)格變化53
圖64,2013-2016年全國市場國產(chǎn)和國外品牌奶粉價(jià)格變化54
圖65,2013-2016年全國市場成人奶粉價(jià)格變化54
圖66,恒天然奶粉拍賣成交價(jià)格分月變化，2013-201655
圖67,恒天然無水奶油和奶酪拍賣成交價(jià)格分月變化，2013-201656
圖68,中國生鮮奶價(jià)格和奶粉進(jìn)口價(jià)格分月變化，2013-201657
圖69,中國常溫奶和酸奶生產(chǎn)效益分月變化，2013-201658
圖70,中國國產(chǎn)和國外品牌嬰幼兒生產(chǎn)效益分月變化，2013-201658
圖71,2016年中國百頭以上奶牛存欄比重預(yù)測73
圖72,2016年中國奶牛存欄量和牛奶產(chǎn)量預(yù)測74
圖73,2012-2016年年中國生鮮奶供需變化74
圖74,2016年中國牛奶價(jià)格分月變化預(yù)測75
圖75,2016年中國乳制品產(chǎn)量預(yù)測76
圖76,2016年中國液體乳制品產(chǎn)量預(yù)測77
圖77,2016年中國奶粉產(chǎn)量預(yù)測77
圖78,2016年中國苜蓿草進(jìn)口量預(yù)測78
圖79,2016年中國奶牛進(jìn)口量預(yù)測79
圖80,2016年中國乳制品進(jìn)出口量預(yù)測80
圖81,2016年中國奶粉進(jìn)口量預(yù)測80
圖82,恒天然奶粉拍賣各合同到期的價(jià)格（2013-2016）81
圖83,2016年中國乳清粉進(jìn)口量預(yù)測82
圖84,2016年中國奶酪進(jìn)口量預(yù)測83
圖85,2016年中國液體奶、酸奶和奶粉消費(fèi)量預(yù)測84
 
表目錄
表1,2013-2016年中國主產(chǎn)省區(qū)飼料價(jià)格和奶牛養(yǎng)殖飼料成本5
表2,2013-2016年中國主產(chǎn)省區(qū)牛奶價(jià)格和奶牛養(yǎng)殖收益6
表3,2012-2016年中國主產(chǎn)省區(qū)牛奶價(jià)格、奶牛養(yǎng)殖成本和收益變化7
表4,中國不同奶牛養(yǎng)殖組織形式的區(qū)別9
表5,中國不同規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場自動(dòng)化設(shè)備使用比例10
表6,2013-2016年中央對不同規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)（場）的補(bǔ)助金額11
表7,2012-2016年中國各類別奶粉進(jìn)口量和價(jià)格變化30
表8,2012-2016年中國分國別乳清粉進(jìn)口量和價(jià)格變化33
表9,與奶源和乳制品加工相關(guān)產(chǎn)品2016年中國進(jìn)口關(guān)稅稅率變化39
表10,不同規(guī)模養(yǎng)殖場牛奶的主要流向及比重41
表11,中國使用國產(chǎn)和進(jìn)口奶源嬰幼兒奶粉生產(chǎn)成本，2013-2016年43
表12,2011-2016年中國不同口味酸奶奶市場占有率48
表13,2011-2016年中國不同人群奶粉市場占有率49
表14,2013-2016年中國液態(tài)奶和嬰幼兒奶粉生產(chǎn)成本變化57
表15,2013-2016年中國液態(tài)奶和嬰幼兒奶粉市場價(jià)格、生產(chǎn)效益變化59
表16,中國重點(diǎn)20家養(yǎng)殖集團(tuán)奶牛存欄量和產(chǎn)奶量及所占全國比重61
表17,中國重點(diǎn)20家養(yǎng)殖集團(tuán)下屬奶牛存欄量超過萬頭的單場62
表18,2016年中國新建大型奶牛養(yǎng)殖牧場情況63
表19,中國主要常溫奶生產(chǎn)企業(yè)所占市場份額66
表20,中國主要常溫奶生產(chǎn)企業(yè)常溫奶產(chǎn)品層次情況67
表21,2016年中國液態(tài)奶新建、在建及投產(chǎn)企業(yè)情況68
表22,中國嬰幼兒奶粉企業(yè)所占市場份額69
表23,2016年中國企業(yè)嬰幼兒奶粉奶源來源情況70
表24,中國企業(yè)嬰幼兒奶粉產(chǎn)品層次及包裝類別71
表25,2016年進(jìn)軍中國嬰幼兒奶粉市場企業(yè)情況72
表26,2016年中國奶源供需平衡表預(yù)測85
表27,2016年中國乳制品供需平衡表預(yù)測85
附表1,2012-2015年末中國各地區(qū)奶牛存欄量88
附表2,2012-2016年中國各地區(qū)成奶牛平均單產(chǎn)89
附表3,2011-2016年中國各地區(qū)牛奶產(chǎn)量90
附表4,2011-2016年中國分省乳制品產(chǎn)量91
附表5,2011-2016年中國分省液體乳產(chǎn)量92
附表6,2011-2016年中國分省奶粉產(chǎn)量93
附表7,2012-2016年中國分省牛奶處理能力94
附表8,2011-2016年中國乳制品分稅號進(jìn)口量95
附表9,2011-2016年中國乳制品分稅號出口量95
 

專家提示：十三五規(guī)劃期間，產(chǎn)業(yè)政策對本行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有重新梳理，數(shù)據(jù)每個(gè)季度實(shí)時(shí)更新，關(guān)于報(bào)告的圖表部分，以當(dāng)時(shí)購買報(bào)告的 新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，圖表的個(gè)數(shù)或多或少，屆時(shí)以實(shí)際提交報(bào)告為準(zhǔn)，感謝關(guān)注和支持！