消息人士透露，在進(jìn)行IPO交易的大約六個(gè)月以前，羅斯柴爾德將幫助拜耳選擇兩或三家協(xié)調(diào)人，德意志銀行、高盛集團(tuán)、摩根大通、摩根士丹利或美國(guó)銀行將很有可能擔(dān)當(dāng)這一任務(wù)。

　　拜耳還曾在上周表示，MaterialScience部門(mén)作為一家獨(dú)立上市公司將可更好地獲得融資;如果能收到頗具吸引力的收購(gòu)要約，則拜耳也可能會(huì)直接作價(jià)出售該部門(mén)。與拜耳集團(tuán)內(nèi)部的平均利潤(rùn)率相比，MaterialScience部門(mén)的利潤(rùn)率還不到前者的一半。

　　在此以前，者長(zhǎng)期以來(lái)都猜測(cè)拜耳可能會(huì)分拆MaterialScience部門(mén)，該部門(mén)的主要業(yè)務(wù)是生產(chǎn)用于藍(lán)光光碟和豪華車(chē)全景式天窗的透明塑料，以及用于絕緣和泡沫材料的化學(xué)品。

　　北京時(shí)間9月22日晚間消息，據(jù)外媒報(bào)道，有熟知內(nèi)情的消息人士透露，德國(guó)拜耳公司已經(jīng)指定銀行羅斯柴爾德(Rothschild)負(fù)責(zé)為該公司將旗下塑料業(yè)務(wù)上市的交易提供顧問(wèn)建議，這項(xiàng)交易對(duì)該部門(mén)的估值可能在100億歐元(約合130億美元)左右。

　　拜耳首席執(zhí)行官馬爾金·德克斯(Marijn
Dekkers)曾在上周表示，剝離旗下MaterialScience塑料部門(mén)(該部門(mén)可能會(huì)在上市以前更名)的交易將可為該公司釋放出資金，用于對(duì)拜耳旗下醫(yī)療保健、獸醫(yī)用藥和莊稼保護(hù)業(yè)務(wù)進(jìn)行。

　　消息人士稱(chēng)，羅斯柴爾德將于明年此時(shí)或拜耳決定分拆時(shí)幫助MaterialScience部門(mén)為IPO(首次公開(kāi)招股)交易做準(zhǔn)備。其中一名消息人士透露，該部門(mén)在法蘭克福證券交易所掛牌上市時(shí)可能出售大約四分之一的股票，同時(shí)透露拜耳還一直都討論在美國(guó)上市的問(wèn)題，但盡管多家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都在美國(guó)上市，然而就目前而言，拜耳不太可能會(huì)將MaterialScience部門(mén)在美國(guó)掛牌。