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截止到11月6日，國(guó)際原油WTI和布倫特分別下跌了20.8%和25.2%，亞洲地區(qū)的石腦油更是暴跌了32.5%.受此影響，韓國(guó)丙烯 (FOB)跌了17.8%，而山東丙烯同期僅下跌了7.7%.可以說丙烯市場(chǎng)行情堅(jiān)挺，也看不出大多數(shù)人喊的“狼來了”的樣子，丙烯市場(chǎng)顯得“蹊蹺”難測(cè)。
進(jìn)出口方面的數(shù)據(jù)也同樣反常。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1～9月國(guó)內(nèi)累計(jì)進(jìn)口丙烯227萬(wàn)噸，去年同期為194萬(wàn)噸，同比上漲了17.2%;前9月的進(jìn)口均價(jià)為1462美元/噸，去年同期為1381美元/噸，同比上漲了5.9%.丙烯主要下游聚丙烯(PP)的進(jìn)口也同樣如此，1～9月初級(jí)形狀的聚丙烯進(jìn)口了 280萬(wàn)噸，同比增加了7.5%，進(jìn)口均價(jià)上漲了4.4%.在國(guó)內(nèi)丙烯產(chǎn)能大幅增加的情況下，進(jìn)口方面還表現(xiàn)出“量?jī)r(jià)齊升”的態(tài)勢(shì)只能用“蹊蹺”來解釋了。
梳理一下今年投產(chǎn)的各丙烯裝置不難發(fā)現(xiàn)，真正能提供“商品丙烯”的裝置不多。裂解和催化裂化方面的裝置都配套有PP裝置;PDH的裝置方面，衛(wèi)星石化(002648，股吧)(45萬(wàn)噸/年)和紹興三圓(45萬(wàn)噸/年)所產(chǎn)丙烯以滿足自用為主，而海越新材(60萬(wàn)噸/年)所產(chǎn)丙烯在初期部分供應(yīng)三圓，其余部分主要供應(yīng)周邊PP工廠;煤(甲醇)制烯烴裝置也絕大部分配套下游PP裝置。實(shí)際上今年投產(chǎn)的丙烯裝置也就海越新材的才是真正能商品化的丙烯，面對(duì)丙烯下游(除PP外)大幅增加的需求有點(diǎn)“杯水車薪”的感覺。
國(guó)內(nèi)丙烯市場(chǎng)行情“蹊蹺”難預(yù)測(cè)
相對(duì)于“商品丙烯”供應(yīng)有限，丙烯下游卻迎來了比較快的發(fā)展。以丙烯酸為例，截止到10月底，新增產(chǎn)能達(dá)70多萬(wàn)噸，同比增加了40%以上。若扣除掉衛(wèi)星石化的自給自足項(xiàng)目，換算成丙烯需求也在35萬(wàn)噸左右，就是說單丙烯酸一方面的需求就基本上消耗了新增的丙烯商品量的一半，加上今年新增的環(huán)氧丙烷和丙烯腈等大裝置的需求，丙烯的商品量更是“捉襟見肘”。市場(chǎng)上的反應(yīng)也同樣說明問題，10月下旬天津渤化PDH裝置停車造成了山東地區(qū)一周內(nèi)每天幾乎漲200元/噸的奇特現(xiàn)象，雖然有其它因素的影響在內(nèi)，但“商品丙烯”短缺是不爭(zhēng)的事實(shí)。
目前來看，丙烯市場(chǎng)表現(xiàn)如此蹊蹺是商品供應(yīng)和下游需求不平衡造成的結(jié)果，同時(shí)也表明丙烯新建裝置的布局和消費(fèi)結(jié)構(gòu)不盡合理。新增的煤(甲醇)制烯烴裝置大多分布在國(guó)內(nèi)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，下游配套比較單一，也造成了聚丙烯的比重偏大，為行業(yè)的發(fā)展帶來潛在的隱患。明年隨著眾多PDH裝置的投產(chǎn)，“商品丙烯”的供應(yīng)或帶來改觀，而近期山東發(fā)布的地?zé)挳a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方案，透露出控制原油一次加工能力的同時(shí)向精細(xì)化工發(fā)展的方向，地?zé)捇虺蔀榻窈蟊┬袠I(yè)不可預(yù)期的“黑馬”。
2014年是國(guó)內(nèi)丙烯產(chǎn)能快速增長(zhǎng)的一年，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到10月底，國(guó)內(nèi)丙烯產(chǎn)能增加了455萬(wàn)噸左右，產(chǎn)能增速將達(dá)到20%以上。其中傳統(tǒng)石腦油裂解和催化裂化方面的產(chǎn)能達(dá)165萬(wàn)噸、丙烷脫氫(PDH)方面的產(chǎn)能達(dá)150萬(wàn)噸、煤(甲醇)制烯烴方面的產(chǎn)能達(dá)140萬(wàn)噸，年底前還將有2～4套的新裝置投產(chǎn)。按理說如此多的丙烯新裝置投產(chǎn)，市場(chǎng)丙烯應(yīng)該十分充足、價(jià)格也會(huì)非常低廉，然而事實(shí)果真如此嗎?
